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【智匯優學】Introducing Broker | 外匯行業中不可或缺的樞紐

時間:2017-12-22 17:15:40 來源:cj2p.com

IB是什么?

?What?

外匯交易行業里所謂的IB,即Introducing Broker,國內一般翻譯成介紹經紀人。IB是位于交易者與交易平臺之間的角色,是平臺的渠道商,在行業中當中充當銷售角色,負責拓展交易商市場,為交易商獲取更多的客戶。簡言之就是相當于外匯交易商的經紀人,幫忙介紹客戶來交易商開戶,然后從交易商那里得到一定的返傭作為其銷售的傭金。

對于IB的定義,美國國家期貨協會(NFA)官方的解釋是:

介紹經紀商(IB)是接受客戶期貨交易訂單,但并不持有客戶資金、證券或資產的公司或個人。

在美國,IB必須在美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊成為美國國家期貨協會(NFA)的會員,必須秉持信息公開的原則將賬戶指向期貨傭金商(FCM)。

為什么經紀商需要IB?

?Why?

很多行業都有介紹經紀人這一個角色的存在,他們是活絡行業的“催化劑”,亦是連接機構與直接客戶不可或缺的樞紐,他們以獲取傭金或其他的回報為目的。

這個職業同樣在外匯這個領域扮演者重要的角色。我們都知道,中國外匯市場目前來說,仍是一個封閉的、以銀行間市場為中心的市場體系,并且在很多方面都受到政府管制。這也導致了市場競爭不足、效率低下等問題。

國外經紀商在來中國發展業務時難免會不了解中國外匯投資者的分部情況、投資習慣、風險承受能力等等,諸多因素限制了這些經紀商的業務發展,因此中國IB幫忙其開拓客戶方面可謂居功至偉。

其次,每一個IB的背后都有很多的外匯投資者,抓住一個IB往往意味著你會擁有很多的客戶,同時由于IB的存在,Broker與客戶之間的溝通也會變得更為暢通,客戶在外匯平臺上會有更好的用戶體驗。

為什么投資者需要IB?

?Why?

如前文所說,由于外匯零售交易行業并沒有一個明確的監管機構,更沒有完備的監管法律體系,導致了整個市場可以說相當混亂不堪。黑平臺、坑蒙拐騙的事件層出不窮,對于客戶而言一方面很難去甄別這些平臺有時候是挺難的一件事。

另一方面,即使是優質的平臺,也存在著點差、出入金速度、成交速度、滑點等諸多方面的不同,對于客戶而言,可能他們對交易風險可以承擔的程度也是不一樣的,另外有的客戶是優先點差,有的則是優先成交速度,那么讓他們自己去選擇平臺,往往要耗費大量的精力,同時也伴隨著金錢的損失,而去選擇一個好的介紹經紀人往往就變得很重要。

當然,還有一點就是對于那些小白客戶而言,他們不太懂行業知識,不懂開戶,不同控制風險,他們就很需要IB的幫助。交易者可以選擇直接找經紀商,但是在經紀商大多是做MM的情況下,交易者該怎樣去選擇?

IB的分類

?Classification?

根據運營方式、盈利模式的不同,可以將IB可分為以下幾種類型

·返傭類IB

·客戶服務類IB

·交易信號類IB

·社交媒體類IB

·白標類IB

中國IB的未來發展

?Development?

監管制度層面

目前中國的IB模式是基于人與人之間的基本信任,在中國外匯行業目前特殊的情況下,成為一個IB似乎是沒有制度上的要求的,不管你是什么人,做什么事,只要你手上有客戶都可以成為一個IB,而在外匯市場成熟的國家,成為一個IB并不是一件容易的事情。

在美國,如我們開頭所介紹的,全美所有介紹經紀人、經紀商必須在美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊成為美國國家期貨協會(NFA)的會員,否則不可以從事代理活動。

在英國,介紹經紀人首先必須經由監管機構合法批準,若沒有相關部門的認可,你是不可以成為IB的;第二,你必須知悉被代理經紀商的產品與服務;第三,IB在向客戶宣傳經紀商產品時,必須附帶“您的資金存在風險”等投資風險警示性字眼,同時在促銷(比如贈金等活動)過程中,你不可以使用“免責”“贈金”等字眼;最后,IB不可以使用“賺錢”等具有誘導性或煽動性的詞進行宣傳。

我們上面所說的情況,都需要等到中國外匯市場成熟,外匯監管成熟之后才會出現,而發展到這種程度仍需要等待一些時間。

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