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全球開放式基金增至51.4萬億美元 中國占3.5%

時間:2019-10-15 10:48:56 來源:cj2p.com

  國際投資基金協會(IIFA)委托美國投資公司協會(ICI)發布的最新數據顯示,截至今年二季度,全球開放式基金規模為51.4萬億美元,刷新近五年統計數據新高。其中,中國開放式基金規模1.8萬億美元,在全球開放式基金中占比3.5%,位居新興經濟體發展前列。

  中國開放式基金規模

  全球占比3.5%

  數據顯示,截至今年二季度末,全球開放式基金(不包括FOF)資產規模51.4萬億美元,比去年末規模增長10.13%,51.4萬億美元的總規模也刷新了近五年統計數據新高。其中,中國開放式基金資產規模為1.8萬億美元,比去年末增長351.31億美元,在全球開放式基金規模占比為3.5%。

  按地區分類,截至2019年第二季度末,美洲擁有全球開放式基金總資產的52%,歐洲以35%占比位列第二,非洲和亞太地區合計占比14%。

  分國別來看,美國開放式基金規模最大。截至今年二季度末,美國開放式基金資產凈值為23.8萬億美元,在全球開放式基金規模占比為46.28%;盧森堡、愛爾蘭開放式基金規模分別為5.02萬億美元、3.08萬億美元,占比分別為9.76%、6%,分列第二、第三位。

  德國、法國、澳大利亞開放式基金規模都站上2萬億美元,日本以1.94萬億美元緊隨其后,中國開放式基金目前以1.8萬億美元規模位居全球第八位,但在新興經濟體中排名居前。

  另外,英國、加拿大、巴西開放式基金規模介于1.3萬億~1.8萬億美元之間。

  從資金流向看,2019年第二季度,全球開放式基金凈銷售額為3400億美元,比第一季度3200億美元現金凈流入略有增長。

  在全球經濟下行壓力下,各類資金流入固收類資產,部分權益類資產出現凈流出現象。其中,債券型基金凈流入2360億美元,貨幣基金凈流入720億美元,混合型基金凈流入160億美元,股票型基金則凈流出450億美元。

  針對中國基金業在全球開放式基金的地位,北京一家中型公募總經理表示,中國公募基金只有短短20多年的歷史,受益于國家經濟的持續增長和改革開放的時代紅利,國民財富日益增長,國內資管規模也不斷攀升。雖然國內基金行業管理規模不斷上臺階,但與中國在世界的經濟體量相比,仍存在較大的差距,“這也是中國資管行業未來繼續發展的動力和潛力”。

  國內權益類基金

  發展前景廣闊

  分類型來看,股票型基金資產占全球開放式基金總資產的44%,債券型基金資產占比22%,混合型基金資產占12%,貨幣基金資產占比12%。

  從披露的中國開放式基金占比數據看,中國的債券型基金、混合型基金占比與全球開放式基金的產品占比接近,但中國股票型基金占比為8.65%,與美國58.07%的數據存在較大差距,也低于全球開放式基金的平均占比;而貨幣基金占比偏高,貨基資產占比高達58.79%,遠高于同期全球12%的平均占比。

  另外,國內發展日益提速的ETF數據也新鮮發布。數據顯示,截至今年二季度,中國的ETF總規模962.23億美元,占比為5.33%,同期美國ETF總規模3.93萬億美元,占比為16.51%。

  談及國內公募產品結構的特點,華南一家中型公募總經理認為,權益類基金投資能力是基金公司的核心競爭力,由于我們過去片面注重短期業績考核排名,片面強調基金銷售導向,國內股市波動較大,以及投資者教育不到位等因素,導致出現“基金賺錢,投資者虧錢”的現象,國內權益類基金規模發展緩慢。

  值得注意的是,權益類基金已經受到中國監管層的高度重視。今年7月4日,證監會主席易會滿帶隊赴中金公司調研,并主持召開證券基金經營機構座談會。會議強調,“要在提升權益類基金的占比上下功夫”、“讓權益類基金成為資本市場重要的長期專業投資者”。

  隨后的9月9日至10日,證監會召開全面深化資本市場改革工作座談會,會議提及當前及今后一段時期全面深化資本市場改革的12個方面重要任務。其中,“推動公募機構大力發展權益類基金”、“強化證券基金經營機構長期業績導向”、“推動更多中長期資金入市”等提法,吹響了公募基金大變革號角。

  上述華南中型公募總經理表示,推動基金公司大力發展權益類基金意義重大,可以有效發揮資本市場價值發現、市場穩定、培育機構投資者等作用,形成資本市場穩定的“壓艙石”,大力發展權益類基金也是實體經濟轉型升級和資本市場改革發展賦予基金行業的歷史使命,將引導中國基金業繼續邁向高質量發展之路。

  據悉,國際投資基金協會(IIFA)是各國投資基金協會組成的聯合會,國際投資基金協會委托美國投資公司協會(ICI)定期匯編全球開放式基金統計數據并發布概覽報告,2019年第二季度共收集了全球47個國家(地區)的統計數據。

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